——永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放开云(中国)kaiyun网页版登录入口开云体育
出席嘉宾
永杰新材料股份有限公司董事长、总司理沈开国先生
永杰新材料股份有限公司财务总监陈念念女士
永杰新材料股份有限公司董事会文牍杨洪辉先生
浙江永杰铝业有限公司副总司理沈浩杰先生
东兴证券股份有限公司保荐代表东说念主廖志旭先生
东兴证券股份有限公司保荐代表东说念主马婧女士
永杰新材料股份有限公司
董事长、总司理沈开国先生致辞
尊敬的列位投资者一又友和列位随和永杰新材的网友：
全球好！
极端感谢全球参与永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网动身演行为。在此，我谨代表公司，向参加本次行为的列位投资者一又友暗示热烈的宽饶，也借此机会向多年来随和、接济公司发展的列位一又友暗示感谢！同期，极端感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供这次与投资者网上交流相通的机会！
永杰新材自竖立以来，一径直力于铝板带箔的研发、坐蓐与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类，主要应用于锂电板、车辆轻量化、新式建材和电子电器等卑劣规模。
公司恒久解任“以客户为中心，为客户创造升值的质地价值”及“严、细、实、新、恒”的质地处治理念，赢得了下旅客户的庸俗好意思誉。公司“永杰铝”商标为中国著明商标，公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评比为“中国铝板带材十强企业”。2023年度竣事铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国度和地区。
公司具有行业当先的研发实力，是国度高新工夫企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，领有国度级博士后科研办事站，在锂电板和车辆轻量化规模具有较深的研究。公司坐蓐的“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，2021—2023年期间，公司“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”产品市集占有率居国内第一。
将来，公司将秉持“翻新铝新期间，享绿色新铝程”的企业责任和宝石“翻新、专注、奋进、共赢”的中枢价值不雅，适合绿色低碳发展趋势，基于已形成的全球主要锂电板企业客户基础，通过不断提高工夫水暖热坐蓐规模，进一步甘心新能源能源锂电板和储能锂电板等对铝板带箔的需求增长。同期，陆续拓展产品的新应用规模，甘心各卑劣规模对铝合金新材料的高质地发展需求，悉力将公司打变成为世界级新能源铝合金引颈者。
咱们但愿通过本次交流行为，圆满解答投资者一又友们所随和的问题，让全球愈加了解和认同永杰新材。同期，也但愿公司在迈入本钱市集后，大致得到列位更多的关注和鼎力的接济！终末，宽饶全球奋勇发问。谢谢全球！
东兴证券股份有限公司
保荐代表东说念主廖志旭先生致辞
尊敬的列位嘉宾、列位投资者一又友：
全球好！
动作本次刊行的保荐东说念主暨主承销商，我谨代表东兴证券股份有限公司，对今天参加永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网动身演的雄壮投资者和各界一又友暗示热烈的宽饶！
永杰新材竖立于2003年，在20余年发展经由中，公司宝石高端、智能与绿色的高质地发展念念路。产品方面，已涉足锂电板电芯基础材料、液冷热处治材料、电子电器阳极氧化料等高端产品规模，进入了包括宁德期间、比亚迪等在内的部分全球前十锂电板制造商，三花智控、科翻新源等热处治材料制造商，阳极氧化料较好地竣事了国产化发展。现存34项产品获取省级工业新产品认证、2项产品被评为浙江省优秀工业新产品、3项产品获取浙江制造“品”字标；同期，公司较早布局锂电板和车辆轻量化规模研究，参与完成了4项国度程序、2项中国化学与物理电源行业协会团体程序和4项浙江省制造团体程序的草拟和改革，2项研究效果分离获取“中国有色金属工业科学工夫奖”和“浙江省科学工夫向上奖”。
此外，跟着智能化、绿色化坐蓐经由的不断升级，灵验提高了公司谋划规模、抗风险智力和持续谋划智力，公司已被认定为浙江省“专精特新”企业和“绿色低碳工场”。
公司高管团队行业训诫丰富，不论是研发、坐蓐、销售仍是处治，均具有较强的市集竞争智力。董事长、总司理沈开国先生更是深耕铝板带箔行业20余年，附近、参与了多项省级工业新产品研发。
东兴证券极端庆幸大致随同并见证永杰新材这次A股刊行上市的全经由，为公司的发展、为我国铝压延行业的发展助力。咱们信赖，永杰新材登陆A股本钱市集后，将借助本钱市集平台，钻研工夫、扩大产能，不断提高公司的谋划处治水暖热盈利智力，以优良的功绩呈报社会和雄壮投资者。
东兴证券也将切实履行保荐义务，发愤遵法，作念好持续督导办事。咱们诚笃地但愿通过本次网上交流行为，让雄壮投资者愈加充分地了解永杰新材，附近机会，作念好价值投资，共同共享优秀企业的发展效果。
终末，我谨代表东兴证券，预祝永杰新材本次刊行取得圆满奏凯！谢谢全球！
永杰新材料股份有限公司
董事会文牍杨洪辉先生致断绝词
尊敬的列位投资者和列位网友：
全球好！
永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网动身演行将断绝。在此，我谨代表永杰新材全体职工，感谢全球对本次刊行的容貌关注和奋勇发问。同期，也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供细密的相通平台和优质的服务。另外，我还要感谢东兴证券股份有限公司以及所有中介机构为公司刊行上市所作念出的悉力。谢谢你们！
通过今天的网动身演行为，咱们对永杰新材的上市目标、主营业务、谋划功绩、竞争上风、募投样式和发展策略等作了总体先容，但愿大致匡助全球愈加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流经由中，列位投资者淡薄了好多中肯且有价值的办法和建议，咱们深深地感受到全球对永杰新材的随和、接济和敬佩，也诚笃地但愿全球今后陆续通过各式花式与咱们保持密切的相通探究。
咱们深化体会到动作一家公众公司所承担的首要责任和包袱，永杰新材将以首发上市为机会，严格按影相干法律王法的条款，实时准确地作念好信息透露办事，并保证信息透露确切、准确、完满；公司将充分附近市集机遇，以愈加优良的功绩呈报股东，呈报投资者，呈报社会。
终末，但愿咱们联袂共进，创造和共享属于永杰新材和全体股东愈加好意思好的将来！谢谢全球！
谋划篇
问：公司的主营业务是什么？
沈开国：公司专科从事铝板带箔的研发、坐蓐与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是繁密卑劣行业陆续深加工的基础材料，公司产品主要应用于锂电板、车辆轻量化、新式建材和电子电器等卑劣产品或规模。公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评比为“中国铝板带材十强企业”，2023年度竣事铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国度和地区。
问：公司的产能利用率情况若何？
沈开国：公司所处的铝压延行业属于固定钞票投资较大行业，运营的固定成本较大、规模效益较为赫然。跟着工夫实力的不断增强，公司已具有较强的市集竞争智力和相对浩瀚的中枢客户群体。论说期内（2021年、2022年、2023年和2024年1—6月，下同），公司经验了2022年锂电板规模需求快速增长和2023年锂电板产业链严慎库存策略下需求下落的影响，依托较强的市集竞争智力，通过不断修正产能结构，竣事了较高的产能利用水平。论说期内，公司的产能利用率分离为93.11%、97.84%、97.57%和101.82%，产品产销率分离达到98.67%、100.38%、100.06%和98.33%，并较好竣事了规模效益，保证了与客户的协同发展。
问：公司产品的市集口碑若何？
沈开国：公司及产品具有细密的市集口碑，产品曾荣获“浙江出口名牌”“浙江名牌产品”等名称；34项产品获取省级工业新产品认证，2项产品被评为浙江省优秀工业新产品，3项产品获取浙江制造“品”字标认证；“永杰铝”被国度工商总局商标局认定为中国著明商标。
问：公司的研发实力若何？
沈开国：公司具有行业当先的研发实力。公司是国度高新工夫企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，博士后科研办事站已通过国度级备案；公司的研发中心已由浙江省科学工夫厅授予“铝合金新材料省级高新工夫企业研究开发中心”“浙江省铝合金新材料研究院”和“汽车轻量化新材料省级高新工夫企业研究开发中心”；公司在锂电板和车辆轻量化规模具有较深的研究，参与完成了4项国度程序、4项浙江省制造团体程序和2项中国化学与物理电源行业协会团体程序的草拟与改革；荣获“中国有色金属工业科学工夫奖（一等奖）”和“浙江省科学工夫向上奖”各1项；竣事1项国内新招牌铝合金注册。此外，戒指2024年6月，公司领有32项发明专利、23项实用新式专利及1项境外专利。
问：公司有哪些客户？
沈开国：在锂电板规模，公司除了以一级供应商向宁德期间、比亚迪等全球头部能源锂电板坐蓐商供货外，还动作二级供应商，通过与科达利、震裕科技、长盈精密等国内主要锂电板结构件制造商联结，进一步增强了产品在宁德期间等全球前十能源锂电板规模供应链体系中的地位。同期，公司铝合金板带箔产品还获取亿纬锂能等国内主要锂电板制造商的认证，铝箔已进入明冠新材、璞泰来等国内主要铝塑复合膜坐蓐企业，已应用到包括比亚迪、ATL（新能源有限公司）等在内的国内主要软包锂电板企业的产品系列中。
在车辆轻量化规模，公司铝板带产品现在已进入三花智控的采购体系，并通过客户进入东风汽车、中集集团（全球集装箱行业的领导者）、中国中车（全球规模当先的轨说念交通装备供应商）、今创集团（主要客户包括中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等轨说念交通巨头企业）等企业的产业链体系。
在新式建材规模，公司主要客户包括中建材贸易（中国建材集团控股子公司）、丽岛新材、墙煌新材等。
在电子电器规模，公司产品获取包括好意思的、九阳、苏泊尔等国内著名家电品牌的认同；公司坐蓐的阳极氧化料基材已跟着客户市集蔓延，进入包括华为、苹果等海外著名品牌在内繁密3C和家电企业。
问：公司的营业收入是若干？
陈念念：论说期内，公司营业收入分离为630284.97万元、715007.56万元、650391.85万元和373209.31万元。
问：公司的净利润是若干？
陈念念：论说期内，公司净利润分离为23929.92万元、35367.52万元、23790.10万元和16354.77万元。
问：公司的主营业务毛利率是若干？
陈念念：论说期内，公司主营业务毛利率分离为9.39%、9.68%、8.85%和9.14%，全体波动较小。
问：公司的研发用度是若干？
陈念念：论说期内，公司研发用度分离为20878.13万元，19158.99万元、21882.34万元和13824.23万元，公司通过持续的研发参预紧跟市集需求、提高工夫水平。
发展篇
问：请先容公司的策略野心。
沈开国：在国度推动竣事“双碳”筹备、加速种植新兴产业布景下，公司在将来谋划中将充分附近锂电板、车辆轻量化、新式建材、电子电器等规模对铝板带箔需求快速增长的有益时机，积极反应国度产业政策导向，甘心相干规模对铝合金板带箔的高质地需求。同期，公司将宝石“翻新铝新期间，享绿色新铝程”的企业责任和“翻新、专注、奋进、共赢”的中枢价值不雅，适合绿色低碳发展的世界潮水，基于已形成的全球主要锂电板企业客户基础，通过不断提高工夫水暖热坐蓐规模，进一步甘心锂电板，极端是新能源能源锂电板和储能锂电板等对铝板带箔的需求增长。同期，陆续拓展产品的新应用规模，甘心各卑劣规模对铝合金新材料的高质地发展需求，悉力将公司打变成为世界级新能源铝合金引颈者。
问：提高公司研发工夫水平的筹备有哪些？
沈开国：公司将要点采用以下纪律以提高研发工夫水平：1）通过持续追踪卑劣行业发展、变化趋势，及客户群体需求变动情况，陆续加大研发与翻新参预，不断竣事现存产品升级换代。通过对中枢工夫的提高，加速新产品研发和奉行节拍，要点开发、坐蓐具有细密市集后劲、高附加值、高市集空间的新产品。2）从材料基础研究和工艺工夫两方面入部下手强化本身中枢工夫，通过研究铝合金材料的因素、微不雅组织结构和详尽性能之间的变化规则，以及若何利用热轧、冷轧、箔轧等工艺方法更动材料的里面微不雅组织结构等基础研究，丰富本身不同配方因素、工艺选拔及产品质能之间的数据库系统，并通过灵验的经由和断绝管控以竣事材料基础研究的产业化和智能化；以工艺数据库系统为基础，不断优化、提高产品的配方因素、工艺选拔的准确性，在保证坐蓐高效力、产品高品质的同期，竣事节能、降耗和环保目标，为公司在市集竞争中获取细密竞争上风提供费劲保险。
问：提高公司品牌竞争力的筹备有哪些？
沈开国：将来，公司筹备通过持续提高产品质地、工夫服务水平以保持细密的客户联结关系；还将积极参与各式产品展示会、推选会，通过展会平台来扩大与同行、客户的交流，进一步提高公司的品牌著名度。
问：公司的制造智力实践筹备有哪些？
沈开国：巨大的市集需求为公司业务发展提供了细密的市集环境，为更好地占领市集，跟高卑劣行业的发展速率，公司将加大对锂电板、车辆轻量化等产品的歪斜力度，通过扩大坐蓐规模、增强为客户提供服务的智力，提高公司的详尽竞争力，增强客户的舒畅度。
问：请先容公司的区域上风。
沈开国：公司地处我国经济发展较好的长三角区域（江、浙、沪、皖），该区域蚁集了繁密卑劣发展细密的企业。细密的工夫水暖热长三角区域内少有的当代化“1+3”铝热连轧坐蓐线，使得公司大致巨额量坐蓐高精铝板带箔产品；细密的产品一致性和浩瀚性，又使得公司与区域内发展细密的企业形成了业务联结关系，进而灵验保险公司的业务利润和细密的市局势位。此外，华东地区为国内能源电板产能的蚁集地区，2021年底华东地区已投产产能占宇宙产能的60%（GGII数据）。因此，在能源锂电板市集快速增长布景下，公司具备开展相干业务的细密区域上风和市集基础。
行业篇
问：公司所属行业及详情依据是什么？
沈开国：凭证《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所处行业属于“有色金属冶真金不怕火和压延加工业（C 32）”类别下的“铝压延加工（C 3252）”。
问：请先容我国铝压延行业的发展概况。
沈开国：进入21世纪以来，受国内经济持续浩瀚增长、城市化率稳步提高，以及国度产业政策积极接济等因素影响，国内铝压延行业获取了细密的发展环境；极端在新能源、民生工程、新经济与破钞转型等增长拉动下，行业市集迟缓向致密化和深加工标的发展，产品结构不断优化。受益于卑劣行业需求拉动、本身坐蓐工夫智力提高，以及部分时段境外铝加工行业还原较缓等因素影响，除2023年外，连年来，我国铝压延行业总产量保持逐年增长态势。中色加协和安泰科统计数据炫夸，行业总产量从2010年的725万吨加多至2023年的1860万吨，年复合增长率约为7.5%。
问：公司所属行业面对的机遇有哪些？
沈开国：铝压延行业产品应用规模十分庸俗，连年来，跟着锂电板、车辆轻量化、新式建材、电子电器等应用规模的细密发展，呈现良性发展态势。在全球主要经济体绿色、低碳发展布景下，全球对新能源车需求已赫然提高，展望将来很长一段时候内，新能源汽车的出货量、销售渗入率等将持续高速增长，从而推动能源锂电板需求提高；“双碳”筹备下，国度相干部委正积极推动“新式储能从交易化初期向规模化发展转机”，储能市集需求已迟缓扩大，将进一步提高铝压延行业的市集需求。此外，电子电器行业所对应的升级换代需求、降碳减排下车辆轻量化需求亦然铝压延行业将来发展的要点规模。因此，新兴需求不断浮现给铝压延行业带来了新的市集机遇。
除上述应用规模外，钠电板的研究与应用也在迟缓发展。钠电板能量密度较低、储能需求所对应的更多电板需求，以及正负极集流体均采用铝箔花式，均将推动对铝压延行业的市集需求。
在传统市集需求方面，越来越多的建筑、家装采用铝压延行业产品动作新式环保建材，如保温逃匿一体板、铝蜂窝板、铝制产品等，在国表里领有细密的市集基础。
问：行业竞争情况及公司的行业地位若何？
沈开国：铝板带箔行业市集空间较大，行业内存在巨额袖珍企业。其中，同质化产品竞争强烈，而高端产品供不应求，在部分细分规模已形成上风企业。2021—2023年，公司产量占行业总产量的比率分离为1.76%、1.68%和1.72%。跟着连年来新能源汽车销售量和渗入率不断提高，公司在锂电板规模的业务得以快速增长，公司坐蓐的“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”。凭证中国有色金属加工工业协会出具的讲解，2021—2023年期间，公司“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”产品的市集占有率居国内第一。
刊行篇
问：公司本次刊行若干股？
廖志旭：公司本次刊行新股数目不杰出4920万股，不低于本次刊行后总股本的25%。公司股东不公开发售股份。
问：公司本次召募资金投资样式有哪些？
廖志旭：公司本次召募资金拟用于以下样式：年产4.5万吨锂电板高精铝板带箔技改样式、年产10万吨锂电板高精铝板带技改样式、偿还银行贷款样式和补充营运资金样式。
问：请先容年产4.5万吨锂电板高精铝板带箔技改样式概况。
马婧：本样式新增2.5万吨锂电板铝箔和2万吨坯料产能（注：除私用除外），样式缔造将在永杰铝业厂区内进行，主要包括新建厂房和利用现存厂房、开导装配和调试，以及配套方法缔造。其中，样式新增2.5万吨锂电板铝箔已于2024年6月投产。
问：请先容年产10万吨锂电板高精铝板带技改样式概况。
马婧：本样式以热轧工艺替代铸轧工艺（注：均为前端工序），并通过部分开导更新、构建10万吨锂电板用热轧铝板带产能，总体铝板带产能将在现存基础上加多1万吨。产品结构上，将以8.6万吨锂电板用热轧铝板带替换2021年约7.6万吨新式建材等铸轧铝板带产品；另约1.4万吨新增锂电板用热轧铝板带产能与2021年公司对应产品的本色产量基本一致。样式缔造将在永杰新材厂区内进行，主要包括原有厂房符合性改造、部分新开导的购买与调试，以及配套方法缔造。
问：公司与投资者相通的花式有哪些？
杨洪辉：公司将多渠说念、多线索地与投资者进行相通开云(中国)kaiyun网页版登录入口开云体育，相通花式尽可能方便、灵验，便于投资者参与，主要相通花式有：股东大会、公司网站、分析师会议或路演、一双一相通、现场参不雅、电话讨论、投资者评释会、上证e互动平台等。